上庸,房陵、西城本来是山郡,管辖的地盘大约是现在湖北西北部的房县、竹山一直到与蜀汉接壤的安阳。这里大多是群山,并不富庶,以前并不是兵家要地,本来硕大的地盘(远比南阳郡,襄阳郡地盘大),但因为人口少,山多地贫,所以以前一直无人关注(刘表,张鲁等人似乎都没有在这里置重兵)。但是,建安二十四年,刘备夺汉中以后,曹操败回长安,(备)命达从秭归北攻房陵,达将进攻上庸,先主阴恐难独任,乃遣封自汉中乘沔水下统达军,与达军会上庸。上庸太守申耽举众降,遣妻子及宗族诣成都。(备)迁封为副军将军。此时,刘备汉中、上庸、荆州(江陵)连成一片,互为呼应,声势达到巅峰。
后来关羽攻打襄阳后来失荆州,刘封孟达一直没有动作,以山郡初附,人心未定,难以出兵为辞,最终都被击破。关羽败死,孟达害怕刘备加罪,又与刘封有矛盾,便降魏。申耽、申仪叛变,刘封逃回成都。刘备斥责封侵陵孟达,又不救关羽。诸葛亮因刘封刚猛,恐"易世之后终难制御",劝刘备因此除之。于是,刘备赐封死,令他自杀。封临死前后悔说:"恨不用孟子度言!"(无非投降而已,其实刘封罪不至死,但因为涉及到继承权的问题,为刘备所杀,甚为可惜)孟达降魏以后,曹丕合房陵、西城(魏兴郡)、上庸为一大郡,改名新城郡。开始重视这块地盘。
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